De 16-jarige Maggie weet niet wat te doen en loopt doelloos rond in de koude en gurige straten van New York. Stripster Esther ziet haar en haalt haar naar binnen. Ze regelt dat de illegale immigrant David haar onderdak geeft voor de nacht. Maggie en David willen eerst niets van elkaar weten, maar zien dat ze allebei in hetzelfde schuitje zitten. Ze worden verliefd op elkaar. Ze kunnen allebei geen werk vinden en besluiten om samen drugskoerier te worden met alle gevolgen van dien. Een zeer aangrijpende en mooi geregisseerde dramathriller met welbekende cast.