In Kronstadt, een militaire academie op een eilandje voor de kust van St. Petersburg, worden weeskinderen streng, maar liefdevol opgevoed. Ooit zullen ze, net als hun gesneuvelde vaders, vechten in de verre, opstandige deelrepubliek Tsjetsjenië. Daar, in de kapotgeschoten hoofdstad Grozny nemen ondertussen drie kinderen afscheid van hun moeder. Vader is dood en moeder is te ziek. Ze mogen mee met Hadizhat, een vrouw die Tsjetsjeense kinderen opvangt in buurland Ingoesjetië. Op vier kilometer van het front leeft ze samen met haar 63 pleegkinderen en een groep mysterieuze moslimstrijders.