Een ontroerend liefdesverhaal met als setting Amsterdam in de jaren '80. De jonge Frank reist van Luxemburg naar Amsterdam. Als hij bij een boysclub gaat werken valt hij als een blok voor Jake, die ook bij deze cabaret- annex seksclub werkt. Jake beweert hetero te zijn, maar als hij zich eindelijk overgeeft aan de avances van Frank begint hij symptomen van een 'mysterieuze' ziekte te vertonen. Hun prille relatie wordt een heftige en gepassioneerde liefde, terwijl zij de onvermijdelijke dood van Jake afwachten.