Rijk gedetailleerde en meeslepende kostuumvertelling over de "haute bourgeoisie" en aristocratie in het Lissabon van de negentiende eeuw. In een wervelwind van avonturen die ons naar Portugal, Frankrijk, Italië en Brazilië voert, laat regisseur Raúl Ruiz (Le temps retrouvé) een bastaardzoon, een gravin, een zigeuner en een huurmoordenaar om elkaar cirkelen.