10-delige serie - Deel 2: The Sword and the Crown Arthur ontmoet Guinevere, de vrouw van zijn dromen. Morgan en Koning Lot smeden een heimelijk plan om Camelot aan te vallen en de troon over te nemen. Merlin stuurt Arthur erop uit om het zwaard Excalibur terug te halen en daarmee zijn waardigheid als troonopvolger te bewijzen. 10-delige serie - Deel 3 : Guinevere Kay en Leontes zoeken een verbond met een mysterieuze krijger. Arthur en Merlin accepteren een uitnodiging van Morgan om op het kasteel te komen eten. Arthur ziet in dat zijn pogingen om Guinevere te veroveren niks opleveren.